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はじめまして、オカベと申します。元証券マン、自分年金構築アドバイザー、現役ファイナンシャルプランナー。高校時代は応援団で団旗持ち。大学は首都圏の2流大学で学校にも行かず、毎晩飲み歩く。そんな堕落した生活が災いして就職活動ではバブル絶頂期にかかわらず志望の銀行に全部落ちて、やむなく同じ金融という理由で証券会社に就職。証券会社に就職したとたん、あえなくバブルは崩壊。大学時代の自由気ままな生活から一転、メチャクチャ体育会系の会社でしごかれる。ある日は1日150軒の飛び込み、またある日は1日400軒のテレアポ。シゴキには何とか耐えられたものの、無知な顧客にノルマ達成のため「はめ込む」営業に嫌気が差して4年で退社。金融機関の都合で無知な顧客に金融商品を押し付けている実態に愕然とする。しかし金融への思いは捨てきれず、その後同じ金融という理由で保険代理店として独立。「経営者」「税対策」をキーワードに初年度から生保業界トップ水準であるMDRT基準に到達。あまりにもあっさりと業績が上がったために、本来大好きな相場の道にも手を出す。相場好きが行き過ぎて元外資系証券トレーダーに師事してプロのトレーダーを目指す。その時、投資信託は当然として、株式現物、信用取引、先物、オプション、FXほぼすべて経験済み。システムトレードで詐欺まがいの被害にあったり、加えてリーマン・ショックで投資資金を「溶かす」。当時、長く恵まれなかった子どもも誕生したが、路頭に迷う寸前に…リーマン・ショック、東日本大震災を通じて儲けも大きいが損失も大きい一発狙いの短期トレードよりも長期的に利益を積み重ねていくことの重要さに気づく。自分年金構築アドバイザーとなり、日々積立投資の研究と実践を続けている。本人の目標「正しい長期積立の方法を広める」
テーマ: ブログ
アラフォー
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