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【職歴】不動産業を経験したのち、大手銀行にて融資や金融商品の販売に従事。銀行員時代には自ら数多くの相続セミナーを企画し、講師として登壇してきました。現在は、不動産管理会社でオーナー様の資産運用コンサル業務に携わっており、産の管理や運用のサポートはもちろんのこと、各種ローンの借り換えや相続対策(遺産分割、節税、納税資金調達)、法人成りのサポートなども行っています。【保有資格】税理士(税理士試験5科目合格)中小企業診断士CFP(認定上級ファイナンシャルプランナー)1級ファイナンシャルプランニング技能士日商簿記1級宅地建物取引士相続アドバイザー2級
テーマ: ブログ
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