ブログをブロックする
ブログを報告する
埼玉県春日部市出身。大学卒業後、(株)NTTデータにて、システムエンジニアとしてコンピュータのシステム開発に従事。異動により事業計画、総務、秘書を経験。業務への必要性と興味から、2000年にAFPを取得。FP開業の夢を叶えるためのステップとして、2004年に生命保険業界への転職を決意。経営者保険を専門とする会社にて、CFPを取得しながら実務経験を積む。保険税務を得意とし、企業保障、退職金・年金準備、相続対策、税務対策等を担当。2014年に竹内FP事務所を開設。FPフローリスト認定FP。「家計の窓口」相談FP。数字には意味があり、それぞれの夢や希望が詰まっていると感じたことから、「数字に夢や希望をのせて、いっしょに夢を叶えるお手伝い」をモットーとしてFP活動を続けています。個人的にも住宅ローンの借り換えやマンションから戸建への買い替えを経験したり、大学生、高校生、小学生3人を育てたりする中で、ファイナンシャルプランの重要性を実感してきました。お客様の気持ちを掬い上げながら、丁寧な相談と生活実感を踏まえたアドバイスで、お客様の夢の実現をサポートいたします。2017年7月。事務所名を「Miki Carry Forward Office」へ変更。~ Carry Forwardとは ~直訳すると・・・繰越利益前進させる進める前へ前へと進めるイメージです。ブロックパズルの一番右側の「繰越金」がビジョンの実現に繋がることを実感し、「『繰越利益up』」をサポートしてくれるのか!すごいな」という言葉をきっかけに事業所名を決定しました。法人であれば「繰越利益」、個人であれば「貯蓄」。いずれも将来のビジョンを実現するために、必要なものです。それを「Carry Forward」として命名いたしました。一緒に名前を考えてくれた、創業支援ルームの仲間にも感謝、です。一緒に、前へ前へ。ビジョンの実現に向けて、前進していきましょう。<保有資格>CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/相続診断士®/住宅ローンアドバイザー®/証券外務員二種/TLC日本キャッシュフローコーチ協会認定 キャッシュフローコーチ日本ビーチボール協会認定審判員<保険代理店及び金融商品仲介業所属会社>株式会社FPフローリスト神奈川県横浜市中区不老町1-2-1 中央第6関内ビル11F 045-228-7482
テーマ: ┏ ブログ
テーマ: ┣ 活動実績
テーマ: ┣ セミナー報告
その他の企業・団体
アメンバーになると、アメンバー記事が読めるようになります