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ファイナンシャルプランナーの宮本です。明治大学商学部商学科卒業後、外資系保険会社の代理店研修生として5年間修業したのち独立。法人営業をしていたので、中小企業の社長さんのリスクマネジメントと会社のお金の相談に乗るうちに、社長個人のファンナンシャルプランニングの面白さを感じファイナンシャルプランナーになりました。そしてサラリーマン家庭のFP業務に携わるうちに通常のFP業務であるライフプランをたてキャッシュフロー表をつくりそれに基づいた計画通りに支出してくださいとお願いしても全然心に響いていないことに気づく。結果自分が好きなことを抑制された計画はほとんど意味がなく継続性がないと発見。以来、好きなことを楽しみつつ一つの目安である老後資産3000万円たまる仕組み作りの導入を提案しています。 しあわせ資産の作り方をコーチングメソッド(感情)+ファイナンシャルプランニング(数字)で実現させます。相談者が私と相談した後お、金の不安が少なくなる、もしくは解消される感覚を持つことを目的として相談業務に従事しています。
テーマ: ブログ
資産運用・投資
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