プロフィール

ニックネーム
家計簿コンシェルジュ 駒崎竜
性別
男性
誕生日
1978年5月21日
血液型
O型
職業
自営業
職業詳細
ファイナンシャル・プランナー、賃貸経営コンサルタント
出没地
三郷、吉川、越谷、草加、八潮、東京23区

自己紹介

【プロフィール】
20歳で中古車販売会社に入社。月間1億円の売上を店長時代に達成し取締役に就任。新規店舗展開・オークション仕入・資金調達・会計・税務など年商50億円の会社経営に携わる。
その後、アパート専業デベロッパーにて不動産投資の提案を行い、2009年にFP会社を立ち上げる。
実務経験を活かした横断的なコンサルティングが強みで、保険・ローン・資産運用のみではなく、車の乗り換えや不動産投資、相続対策の相談も専門的に行っている。住宅ローンの借換え100世帯、生命保険1400世帯の実績がある。100棟以上の賃貸建物建築に携わり、火災保険や地震保険の取扱いを行う。

【資格】
二級ファイナンシャルプランニング技能士
住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー
トータルライフコンサルタント(生命保険大学)
損害保険上級全種目
二種証券外務員

業界異例のファイナンシャルサービス

◼️当事務所の特長

⚫️どの相談を何度しても無料(大幅なディスカウントを追求)
⚫️どの相談でも1ヶ所で済む(利便性の高さ)
⚫️どの相談でも、多方面への影響もアドバイスする(広い選択肢の提案)
⚫️どの相談分野でも、実務経験があり専門性が高い(的確なアドバイスを実行)

1. 保険の見直し相談
社会保障制度を踏まえて必要な保障額を算出し、ライフプランや家族構成に合わせた保険の加入目的、必要な保険期間を定めます。保険代理店の協力を得て、生命保険、医療保険、自動車保険など、複数の保険会社から最適な保険をアドバイスします。

2. 自動車の乗換え相談
家計収支やマイカーローンを踏まえて購入予算を算出し、家族構成や車の使用目的に合わせた車種を選定します。中古車販売会社の協力を得てご希望の車を全国から探し、自動車の乗換えを総合的にアドバイスします。

3. 住宅ローンの借換え相談
金銭消費貸借契約書、返済予定表、返済状況を確認し、金利の減免交渉や他行での借換え交渉をアドバイスします。不動産投資用ローンも相談可能です。

4. 資産運用の相談
キャッシュフロー表を作成し、貯蓄計画や投資目的を定めます。投資顧問の協力を得て、株式、先物、オプション、海外積立の総合的なアドバイスをします。

5. 不動産投資の相談
年収や生活環境を元に、所得税の節税予想と不動産投資用ローンの資金繰り表を作成します。区分所有と一棟アパートの投資対象を定め、不動産会社選びと物件選び、賃貸経営の総合的なアドバイスをします。

6. 相続対策の相談
固定資産台帳の名寄せ帳で財産評価の概算を確認し、納税財源、財産移転、評価引下げ対策の提案書を作成します。土地活用、生前贈与、生命保険の活用など、提携会社の協力を得て、総合的なアドバイスをします。

※電話相談の電話料金、対面相談の交通費はお客様負担となります。スカイプ相談可能です。
※当事務所は、複数の協力会社とスポンサー契約を結ぶことで、お客様の相談料を無料にしております。

■金融サイト連載コラム執筆中
楽天の保険「ニュース&リサーチ」記事一覧
http://hoken.rakuten.co.jp/news/writer/104/?s=p

【掲載箇所】
週刊ダイヤモンド「騙されない保険」掲載
http://dw.diamond.ne.jp/contents/2012/0421/index.html

メットライフアリコ「保険おすすめナビ」
http://direct.metlifealico.co.jp/support/recommend/