経営者の情報誌「カンパニータンク」の取材写真:女優の五十嵐めぐみさんに仕事に対するスタンスをインタビューされました。
【実績】
最近3年間の実績は、生命保険の相談が1400世帯。土地資産家の不動産開発を60棟サポート。
雑誌掲載実績:週刊ダイヤモンド4/21号/経営者の元気を伝える情報誌「カンパニータンク」2012.5月号
【FPになる前の経験】
中古車販売会社にて、中古車買取・販売・オートローン・輸出・オークション仕入・自動車保険の募集・自動車事故対応・経理・人材採用・労務・税務・運転資金の借入交渉・事業試算書作成・新規店舗オープン・会計監査など店長・取締役を経て独立。生命保険乗合い代理店経営。ケーブルTV複数局との業務委託。NTT東西・複数のプロバイダーと代理店契約し、インターネット回線を中心に取次を行う。並行して不動産開発会社で土地活用の提案・外資系生命保険会社SVの経験をする。2008年8月より損害保険の専属代理店となり、同年12月にAFP資格登録。
【使命】
今までの経験から、私の強みは「戦略的なマネージャー職」です。その強みを生かして、相談者の収入が増える方法や賢いマネープランを教える事が私の使命です。
【ファイナンシャルエデュケーター】
私は『金融教育』を広めるために、個人や起業家・セールスマン向けに、お金の稼ぎ方や賢いマネープランの方法を教育します。
【投資家&ビジネスオーナーとして】
顧客の資産の範囲内でプランニングする『貯蓄家』主義ではなく、資産を新たに購入してキャッシュフローを生み出す『投資家』主義でコンサルティングやビジネス提案を行います。
【『お金の先生』のベネフィット】
将来の夢や希望を近づける『お金の先生』として、2つの簡単な知恵と知能について情報発信をしていきます。
『お金に関する知恵と知能』(financial intelligence)
『仕事に関する知恵と知能』(business intelligence)
【業務内容】
マネー情報の執筆、講演、個別相談、顧問契約
【コンサルティングメニュー】
①キャッシュフローマネジメント
(不動産投資、ポートフォリオ、ビジネス)
②ファイナンシャルプランニング
(保険、住宅ローン、不動産活用、相続対策)
【ベストアドバイス宣言】
特定金融機関の商品に偏りがある提案をしないために、住宅ローン・生命保険・投資信託の販売や斡旋は一切行いませんのでご注意ください。相談後にご要望があれば、ご一緒に加入手続きのサポートを行います。
【企業理念】(FP事務所エターナル)
社員はお客様の幸せ、会社は社員の幸せを考える事で、幸せのサイクルを生み出し、人と人とのつながりを大切にしていきます。
【ホームページ】
http://www.dairitenhp.com/eternal/
【資格】
二級ファイナンシャルプランニング技能士
日本FP協会認定AFPファイナンシャルプランナー
二種証券外務員
住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー
損害保険上級全種目
損害サービスアドバイザー
確定拠出年金個人型401K受付機関
生命保険応用課程
変額保険販売資格
